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Notre philosophie
Dans un contexte où la matière patrimoniale est dense, la fiscalité évolutive, les marchés-financiers fluctuants, My CGP saura vous accompagner.
Dans un contexte où la matière patrimoniale est dense, la fiscalité évolutive, les marchés-financiers fluctuants, My CGP saura vous accompagner
Après un premier échange pour apprendre à vous connaître et comprendre vos attentes, nous vous proposons une lettre de mission afin de définir le cadre de notre intervention.
Nous réalisons ensuite une étude patrimoniale personnalisée prenant en compte l'ensemble de votre situation familiale, fiscale, budgétaire, professionnelle.
Suite à cette étude nous vous remettrons nos préconisations d'optimisation afin de vous guider dans l'évolution de votre patrimoine.
L'histoire ne s'arrête pas là, votre vie évolue et cela a des effets sur votre patrimoine, c'est pourquoi nous mettons en place un suivi patrimonial.