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Réaliser un placement financier

En matière d’épargne, l’investisseur doit composer avec trois éléments clés :
L’horizon d’investissement ;
La rentabilité ;
Le niveau de risque.

L’épargnant va devoir faire des concessions car il ne pourra malheureusement pas bénéficier du placement miracle. Le placement rentable, sans le moindre risque, disponible à tout moment.

Avant toute chose, chaque client doit répondre à un questionnaire profil de risque qui permet d’évaluer ses connaissances en matière économique et financière, ainsi que sa capacité à subir des pertes. Le résultat de ce questionnaire nous permet de savoir si vous êtes un investisseur novice, informé ou aguerri. Il nous permet également de connaître votre profil de risque (prudent, équilibré ou dynamique). En fonction de votre profil de risque, nous sélectionnerons pour vous des supports d’investissements en adéquation avec votre profil.

Lorsque cette étape est réalisée, se pose la question de l’enveloppe d’épargne à utiliser : (compte à terme, livret bancaire, contrat d’assurance-vie, plan épargne en actions, compte-titres, plan épargne retraite, assurance-vie luxembourgeoise, etc.). Encore une fois, chaque enveloppe d’épargne a des spécificités bien précises et répond à des besoins différents. C’est pourquoi nous vous conseillons sur la ou les enveloppes d’épargne à prioriser selon votre situation.

Dans un contexte économique et financier où la rentabilité sans risque reste inférieure à l’inflation, investir des capitaux peut s’avérer être une tâche délicate. Plusieurs questions peuvent se poser : est-ce le bon moment pour investir sur les marchés financiers ? Les marchés sont-ils trop hauts ? Puis-je récupérer mon argent à tout moment ?
La question du timing d’investissement est toujours très délicate à appréhender. C’est pourquoi nous pouvons vous accompagner pour élaborer une stratégie qui permet de lisser votre investissement sur plusieurs mois de façon à toucher différents niveaux de marchés.

Spécialisé en gestion d’actifs, My CGP vous propose un projet d’investissement personnalisé en sélectionnant pour vous les meilleurs supports d’investissement accessibles sur le marché. Ce projet d’investissement contient une simulation de portefeuille diversifié sur plusieurs fonds gérés activement par des sociétés de gestion. Chaque rentabilité présentée se base sur les performances passées et ne préjuge en rien des performances futures.


Nous vous proposons une allocation d’actifs en adéquation avec votre situation.


Notre méthode repose sur des critères d’analyses et de sélection de fonds d’investissements (volatilité, performances passées, style de gestion, notation risque, réputation du gérant) de sociétés de gestion réputées sur la place et avec lesquelles nous avons l’habitude de travailler.
Les placements sont suivis quotidiennement et nous vous alertons sur les opportunités d’arbitrages à réaliser en cours de vie et selon les fluctuations de marchés.


L’objectif étant de générer une performance positive dans la durée conformément à votre cahier des charges.

My CGP est également spécialisé en solutions de placements dédiés à la trésorerie stable d’entreprise.
Selon l’horizon de placement à moyen ou long terme défini à l’occasion d’un premier rendez-vous et d’une validation par votre directeur financier ou votre Expert-Comptable, nous concevons des solutions sur mesures dédiées à la trésorerie d’entreprise.
Après avoir défini l’enveloppe d’investissement (compte-titres entreprise, contrat de capitalisation français ou luxembourgeois) nous sommes à même de concevoir des produits sur mesures avec des niveaux de protection du capital et des intérêts déterminés dès l’origine.


Ce travail permet de vous proposer des potentiels de rentabilités plus intéressants qu’un simple dépôt à terme bancaire.

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Dans un contexte où la matière patrimoniale est dense, la fiscalité évolutive, les marchés-financiers fluctuants, My CGP saura vous accompagner.

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My CGP est un cabinet de conseil spécialisé en Gestion de Patrimoine.