Nos services

En matière patrimoniale, nous commençons toujours pas réaliser une étude qui reprend votre situation dans son ensemble.

C’est une photo de votre patrimoine qui met en avant votre situation familiale, professionnelle, fiscale, budgétaire. L’objectif de ce bilan est d’analyser la structuration actuelle de votre patrimoine et de mesurer la rentabilité de l’ensemble de vos actifs.

Une fois l’étude réalisée, nous mettons en avant les forces et axes d’optimisations de votre patrimoine, en lien avec vos objectifs et projets de vie.

Puis, nous vous délivrons un rapport de préconisations stratégiques qui peuvent être d’ordres juridiques, fiscales, financières et immobilières que vous êtes libres de mettre en oeuvre avec le cabinet et ses partenaires ou bien les fournisseurs de votre choix.

Dans un contexte où la rentabilité sans risque est négative, placer des capitaux ne s’improvise pas.

Après avoir défini votre profil d’investisseur (prudent, équilibré ou dynamique) suite à un questionnaire profil de risque, nous vous proposons une allocation d’actifs en adéquation avec votre situation. Nous sélectionnons pour vous les meilleurs supports d’investissements permettant de créer de la valeur dans le temps.

Notre méthode repose sur des critères d’analyses et de sélection de fonds d’investissements (volatilité, performances passées, style de gestion, notation risque) de sociétés de gestion réputées sur la place.

Les placements sont suivis quotidiennement et nous vous alertons sur les opportunités d’arbitrages à réaliser en cours de vie et selon les fluctuations de marchés. L’objectif étant de générer une performance positive dans la durée conformément à votre cahier des charges.

L’immobilier reste la classe d’actif la plus plébiscitée auprès du public.

Après avoir défini le mode de détention du bien immobilier (en direct, au travers d’une SCI, sous un dispositif fiscal particulier) nous sommes à même de vous proposer un univers de véhicules immobiliers relativement large.

De l’immobilier d’habitation, en passant par l’immobilier d’entreprise, de bureaux et commerces, de santé, l’accent sera porté sur la qualité de l’emplacement et des prestations et services associés. My CGP identifie pour vous des projets de qualité permettant de donner un sens patrimonial à votre investissement.

La gestion immobilière pouvant être lourde, nous sélectionnons les meilleurs fonds immobiliers pierre-papier vous permettant de diversifier votre patrimoine sur des actifs multiples positionnés dans différents secteurs géographiques en France et en Europe notamment.